米国株式インデックス＆ETF 運用実績<2020年７月> バンガードで投資信託

9月 6, 2020運用報告

米国株式インデックス＆ETF運用実績<2020年1月-７月> バンガードで投資信託　

バンガード・インデックスファンド；評価額の月間比較

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares）：インデックスファンド

• 01/31/2020: $22,953.52
• 02/29/2020: $24,988.81
• 03/31/2020: $21,547.50
• 05/30/2020: $25,716.33
• 07/31/2020: $28,456.97

VTIAX　(Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares)：インデックスファンド

• 01/31/2020: $4,661.75
• 02/29/2020: $4,348.60
• 03/31/2020: $3,649.79
• 05/30/2020: $4,133.73
• 07/31/2020: $4,606.79

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)：インデックスファンド⁻国債

• 01/31/2020: $6,800.52
• 02/29/2020: $6,917.15
• 03/31/2020: $6,862.70 　
• 05/30/2020: $7,032.33
• 07/31/2020: $7,192.59

バンガード・ETF評価額の月間比較

VYM(Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares ）：ETF

• 01/31/2020: $2,302.91
• 02/29/2020: $2,979.57
• 03/31/2020: $1,797.19
• 05/30/2020: $2,037.75
• 07/31/2020: $2,108.60

VNQ(Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares ）：ETF

• 01/31/2020: $284.70
• 02/29/2020: $264.69
• 03/31/2020: $213.96 　
• 05/30/2020: $236.63
• 07/31/2020: $250.68

VXUS(Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares ） ：ETF

• 01/31/2020: $163.22
• 02/29/2020: $152.45
• 03/31/2020: $127.46 　　
• 05/30/2020: $144.22
• 07/31/2020: $161.52

米国インデックスファンド＆ETF 評価額合計・月ごと比較

• 1月終わりの評価額合計：$41,464.45
• 2月終わりの評価額合計：$39,651.27
• 3月終わりの評価額合計: $34,198.60
• 5月終わりの評価額合計：$39,300.99　
• 7月終わりの評価額合計：$42,777.15

パフォーマンス（2017年1月から現在7月終わりまでの運用実績）

• 総額評価額（07/31/2020）：$42,777.15
• Rate of Return: 8.2%
  

配分（アセットアロケーション）

設定しているターゲットアロケーションは、Stock 80％、Bond 20％です。

しかし現在の配分はSTOCK 82.1%、BOND 17.9%とStockがわずかに多めです。このまま保留にして、調整は年末にする予定。

ちなみにご自分に合った配分を知りたい方は、こちらの記事で詳しく書いたので参考にしてください。

最後に、私のスタンスは基本ほったらかし投資です。インデックスファンドは本当に楽。忙しい方にはおすすめのファンドです。

最後までお付き合いありがとうございました。

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