米国株式インデックス＆ETF 運用実績<2020年1月-5月中旬> バンガードで投資信託

運用報告

4月の終わり頃に運用報告をしようと思っていたのですが、すっかり忘れていました(汗)。気づいたのが、5月の中旬。中途半端ですが、5月中旬の運用報告です。それぞれのインデックスファンドのこれまでの評価額を月ごと(1月から5月)にリストしました。バンガードで投資を始めてからの、リターン額とリターン率も終わりに公開しています。

バンガードでは主にインデックスファンドを保有、少額ですがETFも保有しています。

米国株式インデックス＆ETF運用実績<2020年1月-5月中旬> バンガードで投資信託

インデックスファンド：バンガード(Vanguard) 　

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares）：インデックスファンド

  • 01/31/2020: $22,953.52
  • 02/29/2020: $24,988.81
  • 03/31/2020: $21,547.50
  • 05/15/2020: $23,906.68

VTIAX　(Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares)：インデックスファンド

  • 01/31/2020: $4,661.75
  • 02/29/2020: $4,348.60
  • 03/31/2020: $3,649.79
  • 05/15/2020: $3,856.96

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)：インデックスファンド

  • 01/31/2020: $6,800.52
  • 02/29/2020: $6,917.15
  • 03/31/2020: $6,862.70 　
  • 05/15/2020: $6,982.13

ETF：バンガード(Vanguard) 　

VYM(Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares ）：ETF

  • 01/31/2020: $2,302.91
  • 02/29/2020: $2,979.57
  • 03/31/2020: $1,797.19
  • 05/15/2020: $1,897.02

VNQ(Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares ）

  • 01/31/2020: $284.70
  • 02/29/2020: $264.69
  • 03/31/2020: $213.96 　
  • 05/15/2020: $207.38

VXUS(Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares ） 　

  • 01/31/2020: $163.22
  • 02/29/2020: $152.45
  • 03/31/2020: $127.46 　　
  • 05/15/2020: $134.30

米国インデックスファンド合計・月ごと

1月終わりの評価額合計：$41,464.45

2月終わりの評価額合計：$39,651.27

3月終わりの評価額合計: $34,198.60

5月15日の評価額合計：$37,108.08

損益率　（01/01/2017 – 05/15/2020)

肝心の収益率。2017年1月に投資開始(今までの投資額：$33,523.04)。

現時点での投資リターンは、プラス$3,536.63

リターン率は(Rate of return)、　4.6%

今までの平均リターン率は7％－8％あたり。コロナの影響でまだ低不調です。

各インデックスファンドの投資トップ10企業(04/30/20時点)

VTSAX

1Microsoft Corp.
2Apple Inc.
3Amazon.com Inc.
4Alphabet Inc.
5Facebook Inc.
6Johnson & Johnson
7Berkshire Hathaway Inc.
8Visa Inc.
9Procter & Gamble Co.
10UnitedHealth Group Inc.

VTIAX　

1Alibaba Group Holding Ltd.
2Nestle SA
3Tencent Holdings Ltd.
4Roche Holding AG
5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
6Samsung Electronics Co. Ltd.
7Novartis AG
8Toyota Motor Corp.
9AstraZeneca plc
10Royal Dutch Shell plc

VYM　

1Johnson & Johnson
2JPMorgan Chase & Co.
3Procter & Gamble Co.
4Intel Corp.
5Verizon Communications Inc.
6AT&T Inc.
7Pfizer Inc.
8Merck & Co. Inc.
9Exxon Mobil Corp.
10PepsiCo Inc.

VNQ

1Vanguard Real Estate II Index Fund
2American Tower Corp.
3Crown Castle International Corp.
4Prologis Inc.
5Equinix Inc.
6Digital Realty Trust Inc.
7SBA Communications Corp.
8Public Storage
9Equity Residential
10AvalonBay Communities Inc.

VXUS

1Alibaba Group Holding Ltd.
2Nestle SA
3Tencent Holdings Ltd.
4Roche Holding AG
5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
6Samsung Electronics Co. Ltd.
7Novartis AG
8Toyota Motor Corp.
9AstraZeneca plc
10Royal Dutch Shell plc

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5月 15, 2020

Posted by Kurashi Yoriyoku