米国株式インデックス＆ETF 運用実績<2020年5月> バンガードで投資信託

9月 6, 2020運用報告

米国株式インデックス＆ETF運用実績<2020年5月> バンガードで投資信託(Vanguard)

バンガード・インデックスファンドごとの評価額

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares）：インデックスファンド

• 01/31/2020: $22,953.52
• 02/29/2020: $24,988.81
• 03/31/2020: $21,547.50
• 05/30/2020: $25,716.33

VTIAX　(Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares)：インデックスファンド

• 01/31/2020: $4,661.75
• 02/29/2020: $4,348.60
• 03/31/2020: $3,649.79
• 05/30/2020: $4,133.73

VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares)：インデックスファンド⁻国債

• 01/31/2020: $6,800.52
• 02/29/2020: $6,917.15
• 03/31/2020: $6,862.70 　
• 05/30/2020: $7,032.33

バンガード・ETFごとの評価額

VYM(Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares ）：ETF

• 01/31/2020: $2,302.91
• 02/29/2020: $2,979.57
• 03/31/2020: $1,797.19
• 05/30/2020: $2,037.75

VNQ(Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares ）：ETF

• 01/31/2020: $284.70
• 02/29/2020: $264.69
• 03/31/2020: $213.96 　
• 05/30/2020: $236.63

VXUS(Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares ） ：ETF

• 01/31/2020: $163.22
• 02/29/2020: $152.45
• 03/31/2020: $127.46 　　
• 05/30/2020: $144.22

米国インデックスファンド＆ETF 評価額合計・月ごと比較

• 1月終わりの評価額合計：$41,464.45
• 2月終わりの評価額合計：$39,651.27
• 3月終わりの評価額合計: $34,198.60
• 5月終わりの評価額合計：$39,300.99　

パフォーマンス（2017年1月から現在-05/30/2020までの運用実績）

*現在までの総投資額：$33,523.04
*収益(GAIN) ：$5,840.91
*総額評価額（05/30/2020）：$39,300.99

配分（アセットアロケーション）

設定しているStock(株)とBond(国債)の配分と、実際の配分の比較です。保有しているBondはVBTLXのみ。それ以外は全部Stockです。

自分の理想的な配分を知りたい方は、バンガードの質問シートがお勧めです。(英語です）

ターゲットから少々ずれていますが、このまま保留。アセットアロケーションの調整は一年に一回するのみです。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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